• 作者:禾雨
  • 时间:2008-10-21 10:34:39

2008年度十大明星基金和十大心碎基金

         好的基金不仅仅要考虑它的业绩,更要考虑它的投资风格、波动幅度等等,结合投资人自身的情况和投资

一年来,中国基金业经历了市场的狂热与低迷,本次获奖的十大基金也经受了很多的考验。本次“十大基金”评选绝非简单的基金业绩排行榜,好的基金不仅仅要考虑它的业绩,更要考虑它的投资风格、波动幅度等等,结合投资人自身的情况和投资手段,最合适的基金才是最佳的基金。希望我们的评选结果,能成为广大基民们的投资参考。

十大明星基金

华夏红利

华夏红利是股票型基金,成立于2005年6月30日,其股票投资比例范围为20%-95%;债券投资比例范围为0-80%,短期金融工具不低于5%。从历史数据来看,其运作特征表现为低风险高收益。

截至6月30日,华夏红利近半年回报率为-25.35%,位于161只同类股票型基金中的第5位,近一年收益率为13.13%,在144只同类基金中排第4位。二季报显示,其资产管理规模为276.28亿元。该基金的基金经理是孙建冬,从基金成立之日起即开始管理该基金。孙建冬,曾任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券公司、嘉实基金管理公司、华夏证券股份有限公司,从事证券研究和投资工作,2004年加入华夏基金管理公司,现任华夏基金公司股票投资部副总经理。基金经理孙建冬有较强的择时择股能力,华夏红利自2007年三季度开始持续减仓,成功维持了强势业绩。华夏红利去年的排名为前10,是唯一一只在前10位里面资产规模超过200亿元的基金。

光大保德信红利

该基金是股票型基金,成立于2006年3月24日,其投资风格是中盘价值型,其投资范围是股票60%-90%,短期金融工具不低于5%。根据过往配置情况,其股票仓位主要在85%-90%之间,一直较股票型基金的平均水平为高,是一只相当纯粹的股票型基金。

截至6月30日,该基金今年以来回报率为-36.31%,位于同时期163只股票型基金里排72位;2007年回报率为175.32%。该基金现任基金经理许春茂,自2006年7月8日起管理该只基金。许春茂,曾任北京华融资产管理有限公司高级投资经理,泰信基金公司基金经理助理、高级研究员,2005年加入光大保德信基金公司,现担任基金公司投资总监。该基金经理很勤奋,并以“研究派”自许,其操作风格是淡化选时,强调选股。今年以来该基金一直保持较高的仓位,一季报其股票仓位为89%,二季度其股票仓位是84%,远高于股票型基金的平均水平。高仓位在弱市中处于劣势,而基金业绩能位于前1/2,这表现了基金经理的选股能力。

汇添富优势精选

该基金是股票型基金,成立于2005年8月25日,其投资范围是股票40%-95%,债券0-50%,现金类资产不低于5%。该基金以持续竞争优势企业为股票主要投资对象,这类股票占股票资产净值的比例不低于80%。

截至6月30日,该基金近三个月回报率为-21.09%,在163只同类基金中排第78位,今年以来回报率为-37.48%,在161只股票型基金里排91位;近一年回报率为-12.92%,在152只股票型基金中排第62位。该基金的长期业绩好于短期业绩。二季报显示,其管理资产管理为64.41亿元。

该基金由庞飒和苏竞担任基金经理,他们分别从2005年8月25日和2007年10月9日开始管理该基金。庞飒曾任申银万国证券研究所行业分析师、富国基金公司行业分析师及投资策略小组成员,2005年4月加入汇添富基金公司。

公司旗下有4只权益类基金,2只固定收益类基金,据二季报数据,汇添富基金公司管理资产规模达462.82亿元,处于同年成立的8家基金管理公司的第2位。汇添富基金管理公司具有一定实力,2007年被评为“金牛基金管理公司”。

兴业趋势

兴业趋势属于股票型基金,成立于2005年11月,该基金的投资特色是顺势而为,趋势投资。其投资范围为:股票30%-95%,固定收益类0%-65%,现金或到期日在1年内的政府债券不低于5%。实际操作中,股票仓位变动范围较灵活:在2006年至2007年三季度的仓位配置中,基本保持80%以上的高仓位操作,但是伴随着市场的下跌,该基金的股票实际仓位降至50%左右,显示择时能力较强,能较好规避市场下跌风险。

截至2008年6月30日,该基金近三月的收益率为-14.87%,在同类163只股票型基金里排第10;该基金上半年收益率为-27.81%,位于同类型161基金里第9的位置;二季末,该基金最新资产净值为198.49亿元,规模偏大。该基金目前由王晓明和张惠萍共同管理。其中王晓明为兴业基金的投资副总监,曾历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理,于2005年11月开始管理兴业趋势,个人投资风格属于灵活与稳健互重型,择时能力和对行业的判断能力较佳。

国泰金龙债券

国泰金龙债券为纯债债券型基金,成立于2003年12月,该基金的主要投资范围为:国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票。其中所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出,因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。该基金的操作历史显示,其债券仓位较为稳定,一般在85%左右。

2008年2季度该基金的最新资产净值为7.73亿元,规模中等偏小。基金经理林勇,拥有11年证券从业经历。2005年5月加盟国泰基金管理有限公司,2005年6月至2007年2月任国泰货币市场基金的基金经理,2006年11月起任国泰金龙债券基金的基金经理。林勇拥有比较丰富的固定收益市场投资经验,国泰金龙债券基金在其管理下获得了良好的收益,该基金今年上半年在同类债券型基金里收益排名第一。

上投摩根阿尔法

上投摩根阿尔法为开放式股票型基金,成立于2005年10月。该基金的投资范围为:股票投资比例为基金总资产的60%-95%,其它为5%-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

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